Хизер — выпускница колледжа в Нью-Джерси, молодая перспективная девушка, для которой отец готовит престижную работу. Она вместе с лучшими подругами — Эми и Костанс — отправляется в путешествие по Европе. На пути в Амстердам в поезде Хизер знакомится с Джеком, и молодые люди влюбляются. Счастливая пара решает отправиться в Нью-Йорк, чтобы никогда не разлучаться, но Джек внезапно исчезает.

Люси, лучшая сотрудница нью-йоркского брачного агентства, мастерски составляет пары, но сама ни с кем не встречается в уверенности, что выйдет замуж только за очень богатого. Однажды на свадьбе клиентов Люси знакомится с братом жениха, мужчиной во всех отношениях приятным и к тому же миллионером, и в этот самый момент в её жизнь возвращается бывший парень — актёр-неудачник, которого она бросила из-за проблем с деньгами.

Анна де ла Вега, способная американская студентка, приезжает на год в Оксфорд, чтобы учиться литературе и поэзии. В первый же день её случайно обрызгивает Джейми Дэвенпорт, проезжающий мимо на машине. Вскоре Анна выясняет, что он будет преподавать на одном из её курсов. Первоначально они не ладят и обмениваются колкостями, но затем проводят вместе вечер в пабе.

Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает борьбу за права животных, чьи голоса подавлены, и пытается обнародовать правду о Волшебнике. Волшебница Глинда становится публичным символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и пользуется преимуществами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности при правлении Волшебника. По мере роста известности Глинды и её подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, волшебницу начинает беспокоить разрыв отношений с Эльфабой. Попытки Глинды примирить Эльфабу с Волшебником оказываются безуспешными, что лишь углубляет их конфликт.